Cuando una empresa busca “gestión de clientes”, suele pensar en un CRM para guardar contactos y registrar interacciones. Pero ¿qué pasa si además necesita planificar visitas, coordinar recursos móviles, optimizar rutas, controlar equipos en campo y dar seguimiento a entregas o servicios técnicos, todo desde el mismo lugar?
Persat resuelve justamente ese vacío: combina CRM + ruteo + trazabilidad en una sola plataforma, pensada para vendedores, técnicos, logística e inspectores.
Qué es Persat y por qué importa para la gestión de clientes
Persat es una solución integral en la nube con app móvil que centraliza la relación con clientes y la ejecución operativa de tu equipo en calle.
Permite: llevar el historial de visitas y pedidos, trabajar con formularios a medida, controlar equipamiento entregado y programar revisiones, organizar clientes en el mapa y fidelizarlos con una atención personalizada.
Además, incluye funciones clave para el día a día comercial y operativo: creación automática de rutas por zonas, recordatorios y notificaciones personalizadas (por ejemplo, garantías o presupuestos pendientes), y un panel que concentra “todo en un solo lugar” para facilitar la coordinación de recursos móviles y la visibilidad en tiempo real de la operación.
Ventajas competitivas de Persat frente a otros CRMs
- CRM + operaciones de campo, sin parches
A diferencia de los CRMs genéricos que cubren solo la relación comercial, Persat integra módulos nativos: Gestión de Clientes, Hoja de Ruta, Órdenes de Trabajo, Formularios Digitales, Gestión de Entregas, Mantenimiento Preventivo y Rastreo Satelital. Esto evita saltar entre herramientas y asegura trazabilidad de punta a punta.
- Movilidad real: trabajo offline y en terreno
La app permite acceder a clientes y al ruteador desde el móvil incluso sin conexión, ideal para zonas con poca señal. Los equipos pueden certificar visitas con fotos y firma digital y reportar en tiempo real, algo que la mayoría de los CRMs tradicionales no resuelve sin extensas integraciones.
- Automatización de rutas y ejecución
El sistema optimiza rutas, controla cumplimiento de hojas de ruta, y posibilita comprobantes de visita. Para ventas y posventa, esto significa más visitas diarias con menos kilómetros recorridos.
- Integraciones empresarias (Salesforce, SAP, Looker Studio)
Persat ofrece API para integrarse con los sistemas corporativos y tableros analíticos existentes, simplificando el flujo de datos sin trabajo manual.
- Comunicación y avisos por WhatsApp, directo desde el flujo
Con el Campo Link se pueden enviar mensajes predefinidos de WhatsApp (por ejemplo, avisos de visita o links de seguimiento) desde la misma app, reduciendo fricción con el cliente.
- Configuración avanzada del CRM sin desarrollo
Desde el Centro de Ayuda podés personalizar la ficha del cliente, crear campos especiales, cargar o modificar clientes desde web o celular, e incluso gestionar grupos y permisos por usuario.
- Analítica operativa y visión territorial
El módulo de Gestión de Clientes permite ver mapa de calor de visitas, cruzar historial de formularios, OT y entregas e impulsar decisiones con datos, no con suposiciones.
Resultados que mueven la aguja
Las empresas que usan Persat reportan hasta 35% menos tiempo de planificación y 20% más de entregas/gestiones diarias gracias al ruteo inteligente y la coordinación de recursos móviles en tiempo real.
Un caso concreto: Fibranet (Villeneuve Group) alcanzó 85% de satisfacción de usuarios tras centralizar su gestión de clientes en Persat, integrando historial, reclamos, servicios y técnicos en un solo lugar.
Funcionalidades clave para “gestión de clientes”
- Historial completo por cliente: visitas, pedidos, reclamos, formularios y OT asociadas.
- Ruteo inteligente y asignación por zonas, con control de cumplimiento.
- App móvil con modo offline y certificación de visitas (foto y firma).
- Segmentación en mapa, íconos por tipo de cliente y recordatorios.
- Integraciones con Salesforce, SAP y Looker Studio vía API.
- WhatsApp con mensajes predefinidos desde la app.
- Personalización de campos, importación masiva y permisos por grupos.
Para quién es ideal
- Fuerzas de ventas en calle que necesitan un CRM que también ejecute (rutas, check-ins, KPIs por zona y vendedor).
- Servicios técnicos y posventa que requieren trazabilidad y coordinación con la atención al cliente.
- Logística y última milla que buscan optimizar recorridos y comunicar al cliente cada hito.
Conclusión
Si tu búsqueda es “gestión de clientes”, Persat aporta una ventaja clara frente a CRMs tradicionales: une la relación con el cliente y la coordinación de recursos móviles en la misma plataforma, con ruteo, trazabilidad, analítica y comunicación integrada.
Es decir, menos herramientas, menos planillas y más resultados medibles en tiempo, costos y satisfacción del cliente.
